9岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。
以超新星为代表的众多海贼纷纷现身世界最大的海贼庆典——海贼万博会。草帽一伙也收到了主办者费斯塔的邀请函，搭乘万里阳光号前往。原以为海贼们的狂热万博会只是为争夺“海贼王哥尔·D·罗杰留下的宝藏”，就在神秘宝藏争夺战如火如荼之际，阻挡在路飞等人面前的可怕威胁道格拉斯·巴雷特突然现身！暗藏阴谋的敌我混战一触即发……
午后雷雨下个没完，合唱比赛失利的国中生聪实正走出场馆，却被流氓狂儿拦截搭讪，问他想要唱歌好听该怎么办？原来黑道K歌大会将在老大生日当天举办，最后一名要成为老大练刺青的人肉画板。为了避免被评选为唱得最烂，狂儿要聪实帮忙指导歌声如何改善。捱不过狂儿的苦苦纠缠，聪实越陪练越觉得不能放着不管。面对青春的烦恼的聪实，就这样开始一段与黑道成员间的奇妙友谊。
