本片通过一个善意谎言的故事，刻画了前苏联格鲁吉亚的三个不同年龄女性的形象。艾达是文科大学生，她和母亲玛丽娜和她的外婆爱卡一起住在一套旧公寓里，在这个紧张的地方，生活中的任何一点小事都会引发家庭争执。只有奥塔的消息——爱卡最疼爱的移民到巴黎的儿子——对大家来说是梦想和希望。
大嘴（林晓凡 饰）与同班的猴子（张一山 饰）是从小玩大的伙伴，同时大嘴对女孩小小（赵文琪 饰）也颇有好感，如今暑假来临，再开学就上高中了。猴子的表哥杰森（周立铭 饰）从海外回来，他是个Hiphop狂热爱好者，倔强的性格致使他与校篮球队长李威（王伟 饰）一见面就发生了严重冲突，双方在互殴中毁坏了溜冰场的设施，参予其中的大嘴被责令赔偿损失，大嘴的父亲老林（王志刚 饰）无奈地接受了现实。大嘴想参加每年一度的篮球比赛，赢得冠军奖金一万元，用这钱来赔偿溜冰场的损失。大嘴、猴子和杰森在联赛中发挥出色，很受媒体关注。冲突的另一方，李威的父亲李建国（王伟光 饰）却不甘心大嘴他们出风头，他要给对方使绊，以确保儿子能卫冕冠军。半决赛前夕，老林发现大嘴中考成绩不及格，一怒之下打了儿子，大嘴还能进入决赛吗......
外卖小哥叶小光无意间撞破银行劫匪团伙的秘密而被追杀，唯一的妹妹楚楚也在爆炸中身负重伤变成植物人，叶小光悲痛万分企图自杀，被从天而降的小铁甲所救。小铁甲的主人是来自仙界的林思齐，叶小光是林思齐在凡间的分身。林思齐的爱人笙歌被妖道的柳怀寒所杀，复仇心切的林思齐希望得到叶小光的帮助，并承诺可以治好他妹妹的病，叶小光为了唤醒妹妹答应帮林思齐复仇。两人没有想到的是，这场跨越三界的混战打破了宇宙间的平衡，唤醒了因与柳怀寒跨界相爱而被封禁在天界监狱里的程天。当叶小光和林思齐以为风波已经平息的时候，更大的危机正在向他们逼近。
三个孤儿院一起长大的孩子，命运跟他们开了个大玩笑，上演了一场警察与匪徒的对杀戏码，最终在对方的枪口下死去
