该片改编自《九州·天空城》作者唐缺同名小说《九州羽乱》，讲述了女主初柒勇于面对内心，敢于突破人羽不能相恋的规定，历经九世轮回勇敢追爱的故事。
由连续并相互构陷的恐怖元素和花絮构成。此次《恐怖故事3》跨越时间将故事呈现，“过去”设置在恐怖故事“狐狸窟”，“现在”聚焦在路怒症Road Rage，“未来”段落围绕人工智能“机械力”。向观众展现不同的元素，释放不同恐怖刺激时本片的内容和目标。
一名男子在郊区一间空荡荡的房子里醒来，没有记忆，手臂上沾着血迹。当他疯狂地洗掉血迹时，他发现那不是他的。他在房子周围发现了一些便利贴，上面写着:“不要呆在这个房间里。”“别出去。”“别下楼。”他感到困惑，试图追踪这些神秘的信息，最终发现了两件事。他与母亲和女儿的记忆有某种联系，还有住在这所郊区房子里的恶魔。当他越来越接近解开他为什么在那里的谜团时，恶魔变得越来越强大，考验着他的生存意志。
昔日MMA拳王方义火在金爷等人的陷害下进入监狱服刑，其双胞胎弟弟方义水发誓为其报仇，用计接近金爷妹妹金瑶瑶，实现了在金爷手下打拳的愿望，但这一切早被金爷手下阿鬼洞察，水被打成植物人，方义火得知弟弟情况后，暴怒，就等出狱后为弟弟报仇，怎奈天不遂人愿，更大的阴谋在等着方义火…
