表演系大四毕业生谭斯川，阳光帅气，对演艺圈大环境有着初生牛犊的傲气，对所谓的规则嗤之以鼻，只想成为像自己的偶像、人气巨星于畅那样的艺术家。为了实现与于畅搭戏的目标，谭斯川游走在各个剧组面试，结识了天真可爱的新人演员金林，并与之产生了暧昧的情感。而与此同时，正在进行的面试让他陷入了一环扣一环、真假虚实的奇特境地。备受打击的同时，他开始思考自己究竟要成为什么样的演员。
1942年5月，协助英国军队抗击日军的中国远征军入缅作战失利，日军沿滇缅公路趁势进犯我滇西地区企图趁乱夺取惠通桥、越怒江天险，进犯中国西南大后方。中国守军果断炸毁惠通桥，将日军遏制在怒江西岸。
