上海青年童威（黄海冰饰）和健生五金商行老板肖健生（王志华饰）因涉嫌刺杀日本人和井久见而被日本宪兵队逮捕。肖健生的身份被暴露，他劝童威出狱之后去苏区投奔新四军，投入到抗战的队伍中。并托童威把一块怀表和一封血书交给一个叫周丽的人。后来童威加入上海地下党与日本特务展开搏斗。因任务需要而是未婚妻陈雨虹产生了误解，后来随着任务的进行两人冰释前嫌，但因此暴露身份。为了满载着无缝钢管和军用物资的运输船在周丽的率领下顺利驶向苏区，献出了生命。
道法高超的茅山道士受好友所托，赶在鬼节前到他家祖上墓穴迁移。他带着两个小徒弟，三人途经山林遭遇鬼打墙，被黑雾笼罩迷住。师徒三人途经此地断定迷魂阵，便开坛作法破解。
三个想考进六扇门当“公务员”捕快的小人物，因考场黑幕考试失败。他们偶然接到护送朝廷要犯回京的任务，完成任务就可破例进入六扇门，于是他们开始了护送之旅。途中得知朝廷要犯的身份为当今皇上，而且同时有多方势力追杀皇上，他们需要运用智慧和高强的武艺将皇上安全护送回京。
