退伍军人Nick Collins成为警队中的新人，他还不能完全适应「身份的变化」。《星际旅行》剧迷熟悉的著名老演员William Shatner将在首集中扮演因为醉酒驾驶而遭到逮捕的Henry McLeod。Andy的爱情生活仍然是本季的重要情节。
《喋血钱塘江》改编自一个真实的历史事件，也是新中国成立以来的大案要案之一，讲述了1950年，国民党特务组织“541工作站”潜伏在杭州，谋划实施“礼花”行动，企图炸毁通过钱塘江大桥的我方首长列车。一场敌中有我，我中有敌的殊死争斗也就此展开。 1950年7月，刚刚诞生不到一周岁的中华人民共和国百废待兴。失去大陆龟缩到台湾的国民党反动派认为“反攻大陆、光复救国”的时机已到，调兵谴将蠢蠢欲动。蒋介石电令潜伏在大陆的特务，妄图一举把我新生的红色政权扼杀在摇篮里。8月的一天夜里，已打入国民党特务组织“541工作站”内部的代号为“221”的我保卫部门的地下侦查员，被国民党特务头子“老虎”派人杀害。无独有偶，在风景如画的西子湖畔，一位年轻的姑娘又被谋杀了 接到市文化局长苗玉杰的报案，保卫部长雷明和女侦察科长张旭月闻讯赶来，对两起案件进行了大量认真细致的调查，发现我方潜伏有国民党特务，并将目标锁定在湖畔宾馆进行调查，却发现困难重重、危机四伏。支持蒋介石对我红色政权大搞颠复破坏活动的美国将军“独眼神父”爱德华·汉弥尔顿启动“礼花”计划，这个绝密情报被我截获，但不知详情。这天雷明突接北京密令：以“老虎”为首的特务组织的矛头直指即将到达杭州的我一号首长……于是，一场惊心动魄的共和国反特务战斗就此展开，最终以我方胜利告终。
世纪之交的老北京城，巍巍大清气数将尽，苟延残喘。各方势力相继抬头，救国救亡的队伍中各类投机分子时隐时没。老北京城的一个角落里，王利发（陈宝国 饰）经营的裕泰茶馆见证着时代每一个席位的变化，更收纳了汹涌大潮之下多姿百样的平凡众生相。没落势力的庞太监（张惠中 饰）、松二爷（ 石小满 饰），紧抱时代大腿的宋恩子（梁天 饰）、吴翔子（刘惠 饰），以民族救亡为己任的秦二爷（谢刚 饰），生活在底层的社会渣滓刘麻子（崔杰 饰）。三教九流，世间百态，汹涌的历史洪流之中，一出令人唏嘘不已的悲喜剧……
