达摩到中国弘扬大乘佛教之时，正值南北朝分裂时代，民心凋敝。 达摩行医济世，在下层百姓中广结善缘。他救助了面临被焚噩运的麻疯女小婵，在日久相处中小婵心生爱慕，这给潜心修炼的达摩带来诸多不便。达摩到达北魏，国师流支三藏自觉地位受到威胁，便使出种种手段想将达摩驱出中原。达摩与流支三藏展开了不屈不挠的斗争，最终达摩不但战胜了对手，更战胜了接踵而来的情感诱惑。少林寺，达摩面壁九年，对禅理和武功都有了更深的彻悟，并由此在中国佛教界倡导了禅宗的兴起……
杨云飞（吴京 饰）年幼时被崇真派掌门人青松道长（吴卫东 饰）收养，在雾峰山苦心习武，长大成人。然而，苦于门派内禁律森严，杨云飞一直无法正式拜入崇真派门下，这让杨云飞感到十分受伤，最终决定离开。 无敌门主独孤无敌（杨帆 饰）一直将青松道长视为自己最强劲的敌手，希望有朝一日能够将其打败，让自己的门派取代崇真派，成为江湖第一。独孤无敌向青松道长派去了战帖，在这场旷世恶战之中，两人两败俱伤。独孤无敌的妻子沈曼君（崔红红 饰）于偶然之中救下了身负重伤的青松道长，随着时间的推移，两人之间渐渐产生了真挚的感情，这让独孤无敌感到十分愤怒，发誓要将青松道长除之而后快。
