《渴望城市》第二部记录下了生存在城市边缘的外来工的生活状态，延续前作的现实风格，带有本色的纪实性，除了聚焦普通人群的感情，剧中的演员基本上都是群众演员，其中有进城做保安的却深受噪音干扰精神崩溃的农村青年，为生计被逼当上陪酒女郎的年轻女孩，以及无法过上正常夫妻生活导致家庭悲剧的民工夫妇。他们已不是贺岁片《天下无贼》里挣6万块钱然后回家盖房娶媳妇的傻根，他们已寄希望于自己能获取与城里人一样的地位与尊严、权利与机会。
何完胜（权相宇 饰）是一位王牌刑警，他拥有雕塑般的完美外貌，但比起推理更相信直觉，比起法律更相信拳头。他不喜欢复杂的过程，靠着动物般的本能与敏锐的直觉抓捕罪犯。刘雪玉（崔江姬 饰）则以知识和经验为基础，进行复杂推理找到真相。两人办事方式完全相反，但在一起却是梦幻搭档。两人携手，共同调查各种犯罪事件。
1940年的上海，代号“梅花四”的中共地下党员陈家平执行任务时，在险些暴露的紧急关头，与曾经的未婚妻左双桃偶遇。此时的左双桃已经是国民党军统特工，执行刺杀任务失败，也在寻找脱困办法。彼此不知道对方特工身份的两人，凭借当年的默契应对日本人的严密盘查，最终以情侣身份惊险过关。日本人出于对两人伪装情侣的怀疑，随即逼迫两人结婚，左双桃也将计就计进入商行工作。此后陈家平一边完成任务，一边应对未能消除的身份危机，还要一边试探左双桃的真实身份！斗争日益残酷，最终家平发现双桃是军统特工“红桃五”，左双桃也发现了家平是中共特工“梅花四”。左双桃通过对两党抗日态度与贡献的深入了解，在共产主义信仰的感召下，最终选择和陈家平一起战斗。他们历经考验，在党组织领导下完成艰巨的任务，一起踏上新的征程。
明末清初，各路英雄纷纷组织团体反清复明，其时势力最庞大的有洪门及天地会，洪门传人洪熙官（石修饰）与天地会首脑姚璘（关海山饰）经常密谋活动，而洪熙官身上更有着一块先朝遗下，可以号召反清义士的金牌。 一次，洪熙官与洪门各长老商议复明大计时，清兵突然杀至，清廷并有深谙邪术的赤冠仙（郭锋饰）与徒弟赤练甲（杨炎棠饰）相助，洪门长老均被杀，洪熙官则逃出，躲进民间机房中充作小工。 先后遇上方世玉（董玮饰）及胡惠乾（苗侨伟饰） 其时，熙官行藏被清廷侦破，清廷欲在熙官手上夺取那面金牌，熙官之金牌却被世玉抢去。翠花知赤练甲厉害，要世玉投少林寺，一来避难，二来可学技艺，世玉虽不愿意，碍于母命难为，只得与惠乾上路。 天地会首脑姚璘亦想得到熙官的金牌，因此遣女儿姚冷翠（欧阳佩珊饰）上少林，冷翠是个心高气傲的少女，她上少林时惹下不少麻烦，但是因为世玉对她一见倾心，竭力相助，冷翠...
