1939年，抗日战争转入艰苦的相持阶段，日寇侵略的铁蹄在湖南战场受阻，湖南成为抗日战争正面战场的最前沿。1945年日寇进入湖南西部，历史上中国人民抗日战争中的最后一次会战——“湘西会战”在湖南西部拉响了。气焰嚣张的日军一路扫荡最后到达湖南西部的怀化芷江，企图争夺芷江空军基地，但被勇猛的湘西人民奋力击退，日军的阴谋最后没有得逞。
故事紧接着上一季，金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）将要面对的难解问题了，家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）坚定的离婚决心，沃尔特从家中搬出，搬入了新的居所，这也为他和大毒枭古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的合作创造了有利的条件。 为了替死去的图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）报仇，两位冷面杀手找到了汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰），激烈的交锋后，汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切，沃尔特感到了前所未有的危机，尤其是他的新搭档盖尔（大卫·科斯塔贝尔 David Costabile 饰），沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术，自己将很快被古斯除掉。
1948年金圆券发行前后发生在南京的故事。 银行巨头为了向国民政府高官行贿，不惜将自己的情人——名噪京沪的越剧皇后白燕燕作为厚礼送给部长，但美人却在一个雨夜不明不白死于非命，服侍她的哑巴女佣也倒在血泊中……银行小职员秦兆旭报警后忽然失踪，成为警局追查的最大凶嫌，而部长秘书杨奇峰主动投案自首，却在审讯过程中被暗枪打中……疑云阵阵，困难重重，督察郭智仁在抽丝剥茧的过程中，终于发现这一桩凶杀案件的背后藏匿着来自最高当局内部的一桩惊天大阴谋……
本剧的风格是一部兼具理想色彩与现实磨难的轻喜剧。 主人翁何不鸣是一位县级文化馆的职员，憨厚、孝顺、淡泊，主要负责不被别人重视的老年朗诵班。 故事开始，瘫痪了十几年的老父即将离去，为满足父亲看一眼未来儿媳妇的心愿，何不鸣一相情愿地逼迫单位同事会计夏羽为其解围，结果后来的发展居然弄假成真，这位冰山美人竟嫁给了他；因家中丧事交不上单位集资款，却在集资款被骗事件中躲过一劫；文化馆面临财务危机，他个人行将下岗之际，却被别人稀里糊涂推上了代理馆长的位置；文化馆山穷水尽，竟然有神秘之人指定为这位代理馆长投资十万元；当众人都要求用十万元解决集资款被骗危机时，他居然独断专行用来修理了馆内支撑了多年的一面危墙，却得到投资人赞赏并许诺给予更多投资；众人欢呼之时，他又果断放弃巨额馈赠，宁愿下岗，以坚守自己的人生信条--诚信。 生活艰难，重金诱惑，却无论如何不卖房：父亲为了信用，院子里的两间房锁了五十年，到了他和哥哥这一代，非要守到云开日出…… 文化馆暂时歇业了，老年朗诵班却还在，何不鸣与他们有共鸣，对他们有承诺，这是老人们生命旅途最后一站的寄托，他要与老人们共同建造一个精神家园。老年朗诵班成了他个人负责的馆外项目，老人们深情的朗诵也在他的婚礼上感动了每一位来宾。 上天不负有心人。老年朗诵班成功了，轰动了，演出邀请应接不暇，走进省城，走向全国……文化馆随之也有了新生。 锁了五十年的老房子的秘密，在他下岗后的艰难生活与组织老年朗诵班创作排练的过程中逐步解密，终于有了结局……
为了照顾体弱的母亲，赚取医药费，云想想以著名企业家傅司寒为原型创作了一本少女漫，被傅司寒发现，追究漫画社的责任。为了避免追责，云想想找到傅司寒请求原谅，傅司寒提出了一个令她匪夷所思的提议：假扮他的未婚妻！
