故事从民国二十六年的北平戏班开始，白云秋随病重的师傅白玉心前来搭班谋生，受尽人情冷暖，幸而有善良的柳凤英照顾帮助，两人遂产生深刻的友情。白玉心和凤英的琴师唐师傅(天鹏)过去有一段未完成的情感，死前终于得到他的原谅，并视白云秋为徒弟照顾收容。凤英的师姐花艳霞一向爱慕唐师傅，但永远无法取代白玉心在唐师傅心中的地位，感情受挫的她为了救戏班众人生计，无所谓的便嫁了韩会长，却也造成唐师傅的更不谅解。性格尖锐圆滑的花艳霞和强硬固执的唐师傅人生观完全抵触，事事冲突，然而多年的相处，之间有着复杂的情愫。
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1937年，日本发动侵华战争前夕，从小养育念生（杨洋 饰）的方丈突然被五湖帮的人刺杀身亡，被迫下山替方丈报仇的念生，半路救下了遇险的韩司令千金韩美玉（张嘉倪 饰），从此，心怀感恩的韩美玉内心不再平静，她一次次不由自主地接近念生，为他掩护。而忠义堂老大唐四爷（连奕名 饰）和共产党员李绍飞（牛宝军 饰）无意中卷入了日军为夺回细菌武器配方大肆追杀共产党员的事件中。危难之际，念生毅然接受了困难重重的情报任务，义无反顾的加入到抵御外寇的队伍中。身为江湖侠士，念生在一次次与日军的殊死较量中，展现了无惧无畏、义薄云天的江湖豪情。
1953年，国民经济恢复期结束，战争带来的破坏已经得到了初步善，新中国开始呈现出欣欣向荣的景象。前任盘龙市军管会主任兼市委书记林然从南方回到盘龙市，担任大区军政委员会副主席兼省委书记。在火车上，林然邂逅了有着开朗笑声的少女、安全部门侦察员陶叶，两人立刻成为莫逆之交。 到火车站迎接林然的是他的两个养子——从苏联留学回来的烈士遗孤……
