屡考不中的秀才杜云腾（陈浩民饰）阴差阳错的被误认成为欢喜县县令，与知晓杜云腾底细的捕快麦亚堂（林子聪饰）上演了一场夺权大战，并与欲卧底在衙门的女山贼曹天娇（林源饰），冒牌神医后人华盈盈，以及自卑的武功高手小强等人组成欢喜县衙。在两种价值观的碰撞之下，杜云腾与麦亚堂斗得难分难舍，从官场斗到情场，两人也在不知不觉间被对方所改变。他们联手破获案件、整顿欢喜县、惩恶扬善铲平恶霸、修建学堂造福百姓，在这过程中他们发现并最终成功地挫败了一场巨大的阴谋。
1989年，正值日本的昭和64年，不过这一年份并未持续太久，随着天皇的去世，短暂的昭和64年匆匆落下帷幕。而就在这有限的七天内，某地发生一起幼女绑架案。绑匪索取两千万日元巨额赎金，并与受害者家属和办案人员展开巧妙周旋。虽然受害者的父亲（永濑正敏 饰）按照约定缴纳赎金，但 绑匪还是残忍地将女孩杀害。由于日本上下正处在新旧时代交替的关键时刻，代号为“64”的案件并未引起太多人的关注，即使十多年后，这桩悬而未决的案件依然是许多办案人员难以忘怀的心结。当年作为办案人员的三上义信（佐藤浩市 饰）而今正在群马县警署担任宣传官，终日周旋于上级和媒体中间。“64”的最后时效越来越近，人们仿佛又重新记起了这桩谜一般的案件……
1942年，正在抗日战争焦灼之时，日军突袭新四军在北方地区的一处兵工厂，保卫兵工厂的独立团特务连浴血奋战，终因寡不敌众，阵地失守，连长孔圆被俘。孔圆的哥哥孔方是一名大学数学教授，精通数学逻辑分析，曾留学日本，对日军的情况有所了解。在新四军帮助下，孔方和未婚妻——心理学教授向海音混进日军占领区，里应外合，发动反攻，成功救出了弟弟和兵工厂人员并夺回了阵地。本剧取材于黄崖洞兵工厂保卫战以及众多兵工厂事迹，用普通人的事迹展现出一幅各阶层人民联合抗战的生动历史画卷。
