20年代的广州，时局动荡，江湖黑帮势力明争暗斗，风波迭起。上海青年金城由沪到广州投靠叔父，以图发展。在餐馆偶遇两起人群殴打，金城路见不平，危难中救一老者，由此结怨黑势力，叔父被杀。为复仇，金城进了监狱。被老者救出后，金城迫不得已加入黑社会。在黑帮的日子里，他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀，深感长此以往决非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的引导下，他率堂会手下弃暗投明，护送周宏泽一起走向北上革命之路。
占士邦（谭耀文 饰）长得一表人才又颇具才干，是广告行业内出了名的花花公子。因为对感情缺少信任，年岁渐长的他依旧保持单身，在内心里，他一直希望能够出现一个“完美的女人”，捕获他的真心。 最近，占士邦在工作上遇到了点麻烦，他需要策划一支啤酒广告，却苦于没有灵感。就在这个节骨眼上，仿佛是上天赐给他的礼物，一个神秘的女子茱莉亚（舒淇 饰）出现在了占士邦的生活之中，只是，当占士邦开始注意到茱莉亚之时，她早已经消失的无影无踪。茱莉亚的冷艳与神秘带给了占士邦灵感，工作上的问题迎刃而解，与此同时，占士邦亦对茱莉亚的真身产生了兴趣。
