魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃去，由辛晓月（梦景婷）一手养大，并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令，后发现川乃红颜知已莫愁（蔡晓仪）之父亲。另一方面，他又获悉愁曾被川的亲信楚江南（甄志强）污辱，原来南正密谋叛变川，鸿被迫卷入川、南的斗争，后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿，掀起一场龙争虎斗。
故事发生在二十世纪末春节前后，我国南方某省沿海地区南桩市。在市卷烟打假联合办公室初战告捷宣布休假之时，市烟草专卖局局长赵诚突然遭遇车祸身亡。这一噩耗使得刚从打假办调回工商局上班的消保科科长林妙卓深感意外：因为就在事发前一个小时，死者还曾电话约人紧急会面。 公安部门依照程序对赵诚的死以交通肇事逃逸案立案。身为联合打假办副主任的林妙卓根据近一年来与赵局长共事的经验认定：这不是一起简单的车祸肇事逃逸，卷烟制假团伙出于维护其即得的暴利，很可能与此次“车祸”有关。但是，林妙卓的看法没有得到以市长张玲的支持。 林妙卓27岁容貌出众、气质不凡。7岁时因生父林兴水在“插队”的阳县石牌村被手扶拖拉机砸死，其母不久又神秘失踪而被何保山收为养女。5年前她毕业于北京经贸大学，回南桩市工作后，由于她聪明能干加之时任县委办公室主任的养父何保山鼎力推荐，经市长张玲一手提拔，工作一...
故事发生在五十年代末的九龙城寨，左勾拳（陈展鹏 饰）和段迎风（袁伟豪 饰）的父亲均为名震千里的八极拳宗师，哪知道一场阴谋使得段迎风失去了父亲，而左勾拳的父亲则沦为了杀人凶手含冤自尽，左勾拳亦因此和妹妹失散，离开了九龙城寨，前往澳门谋生。
