1945年4月23日中共七大开幕，毛泽东所做的的七大政治报告《论联合政府》引起了全国进步民主人士的热烈反响。 与此同时国民党也召开了六中全会，因为蒋介石的独裁，使国民党内很多人不满。而共产党和平、民主、团结的主张，很得人心。 无奈之下，蒋介石决定召开国民大会，颁布宪法，想通过国民大会的形式，使国民党获得执政权，并借此拉拢其他一些社会党派。双方的斗智斗勇拉开序幕。
表面上来看，雷（列维·施瑞博尔 Liev Schreiber 饰）是一个普通的中年男人，实际上，他从事着一份充满了刺激和危险的神秘工作——替上流社会的各路名人雅士解决他们“不能说的麻烦”。在客户们眼中，雷是无所不能的上帝，可是雷呢，尽管解决过各种各样的“疑难杂症”，但他始终无法“治疗”自己的生活。雷的父亲麦克（强·沃特 Jon Voight 饰）刚刚从监狱里出来，他的家人和社会能够宽容的接纳这个看起来有些玩世不恭的老头子吗？身为雷的妻子，艾比（葆拉·马尔科姆森 Paula Malcomson 饰）对于丈夫的事业和自己的身份又抱有着怎样的怀疑呢？还有雷的一双儿女布莱恩特（凯莉丝·多西 Kerris Dorsey 饰）和康纳（Devon Bagby 饰），他们亦有各自的烦心事儿。
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