15世纪的欧洲某国。在跳级中被允许进入大学的神童拉法尔。他回应了周围的期待，宣布将专攻当时最重要的神学。但是，从以前开始就热心投入的对天文的热情一直没有被抛弃。 有一天，他遇到了一位名叫休伯特的神秘学者。因为触犯了基于异端思想的禁忌而受到拷问，被关进监狱的休伯特。 他研究的是关于宇宙的冲击性的“某个假说”——。
在遥远宇宙的最深处，有一颗名为塞博坦的星球。数千万年前，一种高级智慧生命体为了某种目的开发出军用和民用两种机器人，但是随着各种事件的发生和机器人不断进化，机器人最终取得独立和自由。他们分别称作狂派（霸天虎）和博派（汽车人），双方为了争夺塞博坦的统治展开旷日持久且不断升级的战争。时至今日，能源枯竭的塞博坦迫使博派向外寻求能量，而狂派尾随而至，双方最终来到了地球。自此以后，双方在擎天柱和威震天的率领下，以地球为据点展开新一轮的较量。神乎其神的变形能力，不断得到开发的新型战士，以及彼此全力争夺的能量块。宏伟的变形金刚故事缓缓拉开大幕…… 本片为孩之宝公司为配合相应的玩具销售而制作的经典系列动画。
六年级小学生莱克面临严峻的考试，加上父母一向管教甚严，所以他只能窝在家中学习，没法和小朋友们去往广阔的天地玩耍。这一天，莱克受到母亲惩罚，他气得那玩具魔方撒气。谁知，受到撞击的魔方竟然放出光芒，越变越大，最后变成一座高耸挺拔的摩天大楼。阴差阳错之下莱克闯入魔方大厦，见识了脆弱美丽的玻璃城、小孩子统治的儿童王国，也在昆虫王国经历了激烈的战争。他的探险上天入地，惊现不断，但是该如何找到回家的路呢？ 本片根据郑渊洁的同名童话改编，曾荣获第二届中国影视动画展播二等奖、1993年广播电影电视部优秀影片奖。原计划拍摄26集，但因人才流失等问题最终拍摄10集后无限期中止。
上杉风太郎（松冈祯丞 配音）是就读于高中二年级的平凡男生，唯一的亮点就是学习方面异常的优秀，每次考试都能得到满分。上杉的家境非常的贫穷，欠下了巨额债务，为了还债，上杉不得不开始勤工俭学，受中野一家人的聘用，成为了中野家五姐妹的家庭教师。
An explosive loner and his slacker best friend are waylaid from their journey into legend, only to find that their story is just beginning.
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