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1967年法国特工休伯特突然被指派去巴西里约热内卢追查二战漏网纳粹高官的下落。几经周折终于跟踪到了嫌疑人，休伯特本以为可以一发子弹顺利交差，却又接到新指示，此人是重要情报线索，需要从他身上获取二战期间协助德国纳粹的法国叛国人员名单。所以休伯特只得一边和他觥筹交错，一边暗中设计。与他同时行动的还有另外一家情报机构的漂亮女间谍杜萝兹。两人起初还针锋相对，但一夜春宵后立刻化敌为友......

　　一群充满抱负的年轻歌舞剧女演员和公园通流浪猫们的故事，她们为创作以猫咪为原型的歌舞剧而努力着。

冷森（方中信 饰）和一条（陈锦鸿 饰）是情同手足的好兄弟，两人同为被黑帮雇佣的金牌杀手，干得尽是一些灭迹灭口的脏活。平日里，一条向来大大咧咧风风火火，某日，他遇见了名为阿玲（周海媚 饰）的美艳女子，少不更事的他情不自禁地被阿玲深深迷住，以至于将冷森的告诫抛之脑后果然不其然，阿玲最终成为了黑社会大佬方平的女人，她不仅背叛了一条，还导致一条和冷森遭到仇敌的追杀，一时间命悬一线。一场意外让一条身负重伤精神失常，冷森不仅带他逃脱，还在余下的日子里精心地照顾着他，随着时间的推移，两人之间的情谊愈发深厚。就在此时，方平的爪牙再度找上门来，恶战在即。

　　黑猫（许冠杰 饰）身手敏捷，小有名气。一次，他在巴黎时忽然遭到不明身份的女杀手袭击，当他和对手一路打斗来到铁塔时，伏击在此的大钢牙和刚帽突然出击。措手不及的黑猫眼看性命不保，纵身跳下了塞纳河。
　　当黑猫醒来的时候，一名自称占士邦的应该特工人员告诉他这是女皇对他的考验，现在他已通过考验，可以正式接受女皇的密令。信以为真的黑猫欣然应允，返港为女皇盗窃一枚极为贵重的宝石。当黑猫费尽九牛二虎之力完成任务后，发现事实并非如此。