在童年时重拾前世记忆的公主艾妮丝菲亚，因为无法使用魔法而遭到贵族的鄙视。但她却建立了独特的魔法理论并一直独自研究魔法，在某个机缘巧合下，艾妮丝菲亚撞见了天才公爵千金尤菲莉亚遭到剥夺王妃候补地位的场面。为了帮助尤菲莉亚重拾名誉，艾妮丝菲亚所选择的方法竟是要对方跟她同居，一起研究魔法！？
没头脑和不高兴是一对活宝，一个做事丢三落四忘东忘西，一个常常拿着一根竹竿做出一副不高兴的模样，当旁人感慨他们长大后该怎么办时，两人就想立刻长大做出一番事业给旁人瞧瞧，结果，一瞬间两人真的长大成人，没头脑当了工程师，不高兴成了演员。 没头脑设计的千层少年宫建成后，只有九百九十九层，原来他少设计了一层，而小朋友们排着队去少年宫看演出时，没头脑发现他们都是一副奇怪的装扮，原来他不但把喷水池设计在了大厅中央成了喷雨池，还搞忘了把电梯画进图纸，他们要爬整整一个月的楼梯才能看到演出。演出现场，扮演老虎的不高兴很不高兴演老虎，于是在演出时，老虎不但打不死，反打起武松来。——到头来，他们长大后还是没头脑和不高兴。
