墨西哥城国立大学的学生罢课行动已经持续了月余，室友Sombra与Santos则宅在宿舍中，每日靠意淫电台节目中的女孩以及戏弄邻居的女儿、帮他们偷电等举动打发时间。Sombra的弟弟托马斯的到来打断了他们无所事事的生活——他的母亲因为他在楼顶扔水气球砸中邻居和婴儿的事件而劝他到城里避避。三人决定出发寻找托马斯的偶像、传说中的摇滚歌手Epigmenio Cruz。一路上他们穿过贫民窟、暴动的校园，抵达繁华的墨西哥城城市中心……
女儿的死让洛伊斯（梅丽莎·里奥 Melissa Leo 饰）的精神受到了极大的打击，作为一名母亲，她无法原谅自己的疏忽和失职。面对妻子的崩溃，道格（詹姆斯·甘多菲尼 James Gandolfini 饰）感到十分痛苦却又无能为力，他只能终日徘徊于酒吧与欢场之间，试图暂时忘却现实的残酷。在一家脱衣舞店里，道格遇见了16岁的舞女马洛莉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰），在短暂接触后，他们进行了一笔交易——道格将以每天100美元的价格住进马洛莉的家里，成为她的房客。当丈夫从生活里彻底消失的时候，洛伊斯才感到了危机，十年没有离开过家的她决定出门寻找道格，而当洛伊斯找到道格时，最让她震惊的并非丈夫正在和马洛莉同居，而是马洛莉和他们的女儿异常相似。鬼使神差之下，洛伊斯也住进了马洛莉的家里，一个奇怪的三人家庭诞生了。
纳西德，一个年轻的离婚女人，跟她十岁的儿子住在一个伊朗里海的北方城市。虽然根据伊朗当地法律，孩子的归属权是属于父亲的，但她前夫将孩子给了她，前提是她不能再婚。可当一个深爱她并希望与她结婚的男人出现在纳西德的生命中时，她的生活被彻底打乱了。
两个陌生人在遭遇同一场事故后，产生了一种超自然的联系。
