到了夏季，吉姆(约翰·卡拉辛斯基 John Krasinsk 饰)接受了帕姆(珍娜·费舍 Jenna Fischer 饰)与罗伊(大卫·丹曼 David Denman 饰)结婚的意向，并转到了斯坦福分部。 但他并不是特别喜欢脾气暴躁的同事安迪(艾德·赫尔姆斯 Ed Helms 饰)，尽管他似乎与同事凯伦(拉什达·琼斯 Rashida Jones 饰)的关系正在升温，而瑞安(B·J·诺瓦克 B.J. Novak 饰)则在斯克兰顿全职受聘来填补吉姆的职位。
故事讲述了五个少男少女的成长故事。陈寻和他的好朋友赵烨、乔燃一起长大，三个大男孩尽情挥霍着青春年华，他们插科打诨，与老师对抗，狂打街边游戏。后来结识方茴和领林嘉茉，五人结成好朋友，一起学习、玩耍。陈寻和方茴经常一起学习，乔燃暗恋着方茴，但是从未表现出来。赵烨也偷偷地对林嘉茉产生兴趣。
为了争夺名震江湖的《连城诀》，同门师兄弟戚长发（于东江 饰）和万震山（杜志国 饰）之间展开了激烈的交战，并将狄云（吴樾 饰）和其恋人戚芳（何美钿 饰）卷入其中。在万震山的设计之下，狄云含冤入狱，而戚芳则含恨嫁给了万震山之子万圭（钱泳辰 饰）。狄云在狱中结识了大侠丁典（王海地 饰），两人结为莫逆之交。之后，狄云越狱，在机缘巧合之下练就神功，名震江湖。为了报仇雪恨，狄云找到了万震山和万圭，将他们封入墙中，哪知道善良的戚芳心软放出了万圭，却反而死在了丈夫手下。狄云陷入了绝望之中，幸得水笙（舒畅 饰）一路照拂安慰，两人之间渐渐产生了真挚的情谊。
