在一间教学素质低下的学校里，有一个不成文的传统：学生们凡是遇到了争执，都不能告诉老师家长，只能自己用拳头解决。石头（谢霆锋 饰）是最能打的一个同学，一次帮助富家子Edward（冯德伦 饰）解围，彼此成为朋友，二人也因此得罪了学校里的好战分子。阿凤（容祖儿 饰）一直暗恋既帅气学习有出色的Edward，而Edward认为学生最紧要是学习，会考时间逼近，Edward便义务帮助石头与阿凤补习。由于家境富有，Edward竟然在考试当天被绑架了，石头决心把他救回……
历经千辛万苦，水手阿龙（金焰 饰）终于乘船返回家乡。他满心欢喜，期待早点儿见到老婆和女儿小龙。下了船，阿龙径直回到家中，也许他太过兴奋，以致于全然没有中遇到邻居脸上流露出来的诡异惊恐的表情。原来老婆背着他在家里偷人，与情夫幽会时甚至将女儿仍在门口不予理睬。当场捉奸的阿龙怒上心头，失手杀死奸夫后转身离去。挂念女儿的阿龙趁夜潜回家中，结果被高傲跋扈的警探老章（章志直 饰）发觉。阿龙侥幸逃脱，从此隐姓埋名，四海流浪。 数年过去，命运安排阿龙和老章再度相逢。可是在生死危机关头，他们的命运又承受着巨大的考验……
20 世纪 20 年代初，乔治·拉方特 (Romain Duris) 因可怕的战壕战而受到精神创伤，决定抛弃生活，前往西非上沃尔特的广阔地区，与艺术家兼第一次世界大战幸存者迪奥福同行。乔治从一个村庄到另一个村庄，利用迪奥福作为格里奥的才能招募村民作为加纳种植园的劳动力。但他的冒险却让他走进死胡同，他回到了巴黎，在那里，哥哥马塞尔 (Grégory Gadebois) 是一名战争伤残者，与他们的母亲住在一起。欧洲战争结束后，没有他的生活就结束了。乔治将拼命寻找自己的位置，在手语老师海伦 (Céline Salette) 的帮助下，他与海伦的关系动荡不安，还有他自私地抛弃的家人。他最终将试图治愈他们的伤口，以及他自己的伤口。
1949年解放前夕，曾联松还是上海一家通讯社的职员，当他看到报上征集新国旗的启示，就设计了一幅国旗图案寄到北京。没想到他设计的五星红旗被选定为新中国的国旗。半个世纪过去了，曾联松与所有的中国人一样伴随着共和国走过了艰辛的历程，所不同的是，他与这面旗更有许多特殊情感。
