在费城与母亲共度暑假后，道森回到了凯普赛德，在从费城出发的巴士上邂逅了一位美丽开朗的年轻女子，名叫伊芙·惠特曼。伊芙很快给道森平淡无奇的生活带来了麻烦。在一次与伊芙外出时，道森不小心弄坏了父亲的船，于是他想趁米奇不注意，凑足3000美元修好它。于是，伊芙帮忙在利里家举办了一场狂欢派对，邀请了她工作的俱乐部里的脱衣舞娘。与此同时，乔伊因为道森逼她告发父亲而整个夏天都对他冷若冰霜。在道森以高三学生身份重返凯普赛德高中的第一天见面时，乔伊意识到道森仍然对他心存好感。
心理治疗师Ben（迪伦·麦克德莫特 Dylan McDermott 饰）因与女学生有染被妻子Vivien（康妮·布里登 Connie Britton 饰）发现，经协调决定带着女儿Violet一家搬到洛杉矶开始新生活。但各式奇怪的人接踵而来：亦老亦少的感女仆Moira（ 阿丽克丝·布莱肯瑞吉 Alexandra Breckenridge 饰）；能预知的诡异女孩Adelaide；穿黑色紧身橡胶服的神秘人；满脑子古怪念头的病人Tate（伊万·彼得斯 Evan Peters 饰），不请自来的邻居Constance（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰），令人不寒而栗的跟踪者Larry（丹尼斯·欧哈拉 Denis O'Hare 饰）。而地下室里的怪物；萦绕不去的幽灵；坛坛罐罐里的秘密实验，这些离奇事件也似乎在证实这所房子隐藏着不可告人的神秘......
天宫武财神（陈浩民 饰）受玉帝（卢勇 饰）差遣，奉旨下凡普度众生，不料遭蟾族陷害追杀，被化成人形的小狐狸（穆婷婷 饰）搭救。他因此与雪山巫女、小狐狸和贪心的黒面道士产生了纠纷，双方剑拔驽张，展开了血雨腥风的搏杀。最终，雪山巫女与黒面道士双双气绝身亡。狐王（倪齐民 饰）时年已999岁，再有一年便羽化成仙，他要自己衷爱的女儿九妺（穆婷婷 饰）嫁给金不换（谭耀文 饰），以期将来传位于她，结果遭到八个姐姐的反对与妒嫉。而九妹并不喜欢父王钦点的金不换，她想伺机逃走，看破她心思的狐王把九妺囚禁了起来，九妹冲破金不换的层层设防，最终走向自由。樵夫刘枫（陈浩民 饰）偶遇落难的九妹，两人一见钟情…
二十世纪五十年代，年轻的转业军人张北星被分配到黑龙江省大兴安岭山区的一个小气象站，这里的老站长赵清山和他年方二十的女儿雁儿，热情地接待了他。老站长那种热情忘我，一丝不苟的精神，深深的感染了他，吸引了他，使他对气象站的工作产生了浓厚的兴趣。这是，原来广州老家的女朋友南楠，专程赶到这里，希望他能调回广州工作，离开这人烟稀少且荒凉艰苦的老山林。心爱的人对他这种要求按说并不过分，但他已离不开这块土地了。突然，一封电报从天而降，他的父亲病逝。张北星痛苦万分，与南楠风雨兼程，回广州奔丧。面对孤苦伶仃，体若多病的老母亲，张北星再一次面临选择。恰好，南楠在广州为张北星找到了一份工作，但张北星想起大雪地的那个小小的气象站，觉得那里需要他，便毅然的说服母亲，了断了恋情，回到了大兴安岭。 老站长赵青山在一个风雪夜为了抢回一份气象资料，牺牲在风雪之中，这更使他感受到肩上的重...
张二辉（郭晋安 饰）是典型的香港人，拼搏上进，总希望在最短的时间内赚到最多的钱。新来的女秘书阿bee（佘诗曼 饰）俏丽可人，二辉看她身上衣物不似寻常人家，误以为她是老板情妇。搞了一个大乌龙后发现原来她是老板的千金，来公司当女秘书是为了从低做起，不靠父荫生存。如同所有爱情的起源一样，他们成为了斗气冤家。然而天意弄人，这边二辉的爷爷由于健康状况不佳，渴望孙子回上海寻找当年父亲抛弃的妻儿；那边阿bee的父亲由于生意失败，欲利用阿bee跟对手儿子联婚改变公司危机。这对情人的关系岌岌可危……
