1927年4月，琼崖国民党反动派发动了“四二二”反革命政变，大肆屠杀共产党人。椰子寨战斗中，临危受命的杨善集等人牺牲。王文明率剩余力量转进母瑞山。不久，特委因叛徒出卖而被破坏，主要领导人牺牲，一时琼崖革命群龙无首。冯白驹上山寻找王文明，并主持临时特委工作，相继成立了独立师和女子军特务连。敌军进剿使琼崖武装几乎损失殆尽。冯白驹率残部再上母瑞山，重开星火燎原，完成了“云龙改编”，并打响抗日第一枪，随后建立了五指山等根据地，为后来解放海南岛，做出了巨大贡献。
清康熙年间，名将施琅之子施仕伦（范明 饰）出任泰州知府，由于为官清廉，被百姓尊为“施公”。 康熙（李子雄 饰）皇帝南巡路经泰州，目睹施公审理臧保一案全过程，对其人性化办案啧啧称奇，亲赐“江南第一清官”称号，并将其调任扬州委以重任。抵达扬州上任后，师爷白杨（赵锦焘 饰）、发妻表妹柳青衣（郭珍霓 饰）鼎力协助施公办案，成为施公的左膀右臂。下属杜康（王桀 饰）和捕快丁忠（杨珑 饰）、等人也全力配合施公秉公执法，破获了不少疑案陈案。十三皇子胤祥突然失踪，引起各地官宦议论纷纷，猜疑宫中有变，施公经详细调查，发现了鳌拜后人南德（马光泽 饰）等人的阴谋，从此与胤祥结下很深的交情......
故事讲述了五个少男少女的成长故事。陈寻和他的好朋友赵烨、乔燃一起长大，三个大男孩尽情挥霍着青春年华，他们插科打诨，与老师对抗，狂打街边游戏。后来结识方茴和领林嘉茉，五人结成好朋友，一起学习、玩耍。陈寻和方茴经常一起学习，乔燃暗恋着方茴，但是从未表现出来。赵烨也偷偷地对林嘉茉产生兴趣。
为了争夺名震江湖的《连城诀》，同门师兄弟戚长发（于东江 饰）和万震山（杜志国 饰）之间展开了激烈的交战，并将狄云（吴樾 饰）和其恋人戚芳（何美钿 饰）卷入其中。在万震山的设计之下，狄云含冤入狱，而戚芳则含恨嫁给了万震山之子万圭（钱泳辰 饰）。狄云在狱中结识了大侠丁典（王海地 饰），两人结为莫逆之交。之后，狄云越狱，在机缘巧合之下练就神功，名震江湖。为了报仇雪恨，狄云找到了万震山和万圭，将他们封入墙中，哪知道善良的戚芳心软放出了万圭，却反而死在了丈夫手下。狄云陷入了绝望之中，幸得水笙（舒畅 饰）一路照拂安慰，两人之间渐渐产生了真挚的情谊。
