今鸟星，以国家为单位组成的庞大星球。大国之间常因争夺领土而开战。实力强大的厉国合虚合国开始争夺领土，厉国最强组织“刺”的成员——罗格格多（男主父亲）被指认为叛国者，导致罗格自幼和母亲备受欺侮，丧失立锥之地。在和同伴的斗争中被“刺”成员百鸟凰救下，并受百鸟凰指引进入世界上最混乱，最恐怖的恶人学院，进行修习历练，同时寻找世人口中父亲叛国的真相。而在恶人学院和拥有强大战灵的对手抗争中，罗格被激发出最神秘的黑色“战灵”却无法自控，后由落日学院副院长进行压制，然而罗格对自己体内的神秘...
佳纪和光住在乡下小村庄，两人一起长大，从小形影不离。 燠热难当的艳阳。 此起彼落的蝉鸣。 回家路上的冰淇淋。 那天，一个再完美不过的平凡夏日，他们随口闲聊，哈哈大笑。 佳纪忽然转头问光：“其实你不是光吧？” 六个月前，光在山里走失，一星期后离奇归来。 这个光的容貌和言语都与原本的光别无二致，但他体内有某种不太对劲的东西在骚动。 “光已经不在了，那样的话，你……” 佳纪继续与那个模仿光的“东西”相处，假装一切都没有改变。 然而，村庄里却开始怪事频传。 渐渐坠入某个未知的“东西”…… 以成长为主题的恐怖故事拉开序幕。
单行本12卷限定版同捆OAD，收录原作漫画第26话的内容。
何でも願いを叶えてくれる超獣がいると言われる反逆の神が創った島・ゲシュタルト。そこに行くために教団を抜けてきた神父のオリビエは、最初に訪れた街でゲシュタルト出身だという少女・王理と出会う。 王理は兄弟たちと家の継承権を争っていたが、その巨大な力のためハンデとして魔力を抑えられ、性別を女に変えられていた。 オリビエを教団に連れ戻すために派遣されたダークエルフのスズ、かつてホーリーナイト で占い師に転職したシャザーンを仲間に加え、４人はゲシュタルトを目指し、途中で王理は兄弟である蒼子、宝、砂絵、天子、流香を倒す。 しかし、オリビエの内なる邪悪・ブラックオリビエのせいでオリビエは両腕を失い、それを取り戻すためにタイタニアを訪れたとき、オリビエの時間を戻すことでオリビエの腕を再生することができたが、オリビエは王理たちのことを忘れてしまう。 オリビエが王理のことを忘れてしまったことで傷心の王理だったが、シャザーンの助けが あって再びオリビエと会うことを決意し、再会を果たす。 一方シャザーンはオリビエの記憶を呼び戻すには「ｐの書」に鍵があると思い、王理たちとは別行動をして「ｐの書」を手に入れていた。 再びそろった４人はゲシュタルトに向かうことを決意し、ついにゲシュタルトにやって来た。 しかし、そこではサルサローアによって反乱が引き起こされていた。 王理はサルサローアに立ち向かう為、ゲシュタルトをその身に降臨させて戦いを挑み、勝利を納める。 戦いが終わった後、王理は家を継ぐことになるが、それを放棄してオリビエと共に大陸へ帰る為に家を飛び出していくのだった。 監督: 山崎理 原作: 高河ゆん 脚本: 藤村磨実也 クリーチャーデザイン: 高梨光 美術監督: 工藤ただし 音楽: 大森俊之 キャラクターデザイン: 小林多加志 キャラ/声優 王理:荒木香恵 オリビエ:子安武人 メサイア:菊池正美 スズ:國府田マリ子 シャザーン:緑川光 蒼子:柏倉つとむ カーマイン:伊倉一恵 ラジャ:内田直哉 G:速水奨
萌菌物语再动画化决定，7月播放。
