传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七 饰)与少将军周世琰(洋懿 饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘， 也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？
马蒂（麦克·宾德尔 Mike Binder 饰）拥有着旁人眼中的完美生活，他的妻子罗拉（玛瑞儿·海明威 Mariel Hemingway 饰）性感而又美艳，两人的婚姻美满而充满了幸福。然而，马蒂对床上那点事却始终感到有一丝丝的遗憾，他不断的反复劝说妻子，想要来一次充满了刺激的“三人行”。 终于，经不住马蒂的软磨硬泡，罗拉终于答应了丈夫的要求。夫妻两人和另一个女孩自己经历了不可描述的火热一夜。让马蒂没有想到的是，罗拉竟然就此陷入了漩涡之中无法自拔，变成了一个整日里欲求不满的女人，不断的勾引和诱惑着每一个她能够接触到的女孩。当马蒂发现自己在性爱中渐渐沦为了可有可无的替代品后，他会做出怎样的选择呢？
