宋仁宗初年，刘太后垂帘听政，孤儿寡母，朝野不臣之人蠢蠢欲动，朝堂风云变幻莫测。汴京的京官开封府尹，在各方势力的角逐之下，最终落在了毫无背景的新科举子包拯（李川 饰）身上。京城一些疑难杂案，各方势力难以平衡的案件都交给包拯来处理了。没想到包拯在破案方面颇有天赋，接连破获了几个大案，名声大起，结识了一帮小伙伴，还成为仁宗的心腹。包拯的成长影响了一些人的利益，遭到多方势力的暗杀，包拯开始奋起反抗，在与恶势力斗智斗勇的过程中，不断破获奇案、大案，最终成为百姓心中的包青天。
1948年，解放军发动了辽沈战役，个别城市先行解放。郴城就是其中之一。但是国民党潜伏特务、散兵游勇、惯盗悍匪等多重阴霾使郴城陷入了不战而乱的困境，混乱和萧条充斥这个大城市的角落。原地下党员秦天亮为了使群众在新政权下重拾生机，迎接挑战，接任了郴城军管会主任。秦天亮带领侦查处处长技连才、保卫处处长孙大虎以及国外留学回国的侦查顾问耶律麒开展了一场脱胎换骨的改造工作。耶律麒对新政权一直抱着怀疑态度，虽是私家侦探专家，却一直本着一天和尚撞一天钟的态度与军管会各级干部始终保持距离。但他在这些共产党人新同行的感召下，在榜样的影响下终于变成了一名坚强的战士，发挥自己的推理特长，抽丝剥茧层层深入，在领导的运筹和同事的帮助下，最终粉碎了潜伏特务企图暗杀中央领导人的阴谋。
