夏白露（曹曦文饰）的丈夫贺五洲（傅天骄饰）失踪了，为了找到丈夫，夏白露不得不带着五岁的儿子来到北京，开始了他们的北漂生活。想要在这座繁华而又富饶的城市中立足很不容易，夏白露不知道吃了多少的苦头，跌了多少的跟头。在此过程中，夏白露结识了安和平（王澜饰）和杜芬芳（刘晟霞饰），而她们竟然和贺五洲的失踪有着千丝万缕的关联。随着时间的推移，夏白露的日子渐渐好过了，她有了固定的住所，稳定的工作，还意外的邂逅了值得托付终身的男人。可是，就在这个节骨眼上，贺五洲的突然出现又一次将夏白露拖进了不幸的深渊之中。
乔安娜（朱莉娅·奥蒙德 Julia Ormond 饰）育有两个貌美如花的女儿——弗雷亚（珍娜·迪万-塔图姆 Jenna Dewan-Tatum 饰）和英格丽德（瑞秋·波士顿 Rachel Boston 饰），然而，两个女孩所不知道的是，她们的母亲来自于古老的伯查家族，是拥有不朽生命的女巫，而这神秘又充满了诅咒的女巫之血，自然也在弗雷亚和英格丽德的血管中流动着。弗雷亚即将和达什（艾里克·温特 Eric Winter 饰）订婚，可很显然，她对达什的弟弟肯利亚（丹尼尔·迪托马索 Daniel DiTomasso 饰）更感兴趣，因为对于弗雷亚来说，肯利亚身上散发出的神秘感有着致命的吸引力。乔安娜久违的妹妹温蒂（梅晨·阿米克 Mädchen Amick 饰）现身了，她带来了一个噩耗，有一群不轨之徒企图断绝查伯家的血脉，而乔安娜必须向女儿们揭开她们的身世之谜。
当一名控方律师在起诉洛杉矶警察局的公民权审讯开庭前一晚唤被谋杀时，重案组警探博斯被委任带领一支特別任务组，要在城市中爆发暴动前破案，即使有可能让公众视线投向自己的部门。一宗宗命案相互纠缠，博斯必须要和自己的过去调和，以找到他早已摸不透的正义。
本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。莫根娜夺权计划失败后，带领奄奄一息的莫高斯逃离了卡美洛，在萨温节之夜，莫根娜在莫高斯的要求下将她血祭，以便打破世界与灵界的隔膜，好创造出一个新的世界；灵界的守门人冬之灵告诉她，有一个名叫艾默瑞斯的人将会成为她的劫数，从此莫根娜便躲在了森林深处的一个黑屋里，并利用亚瑟的舅舅阿古温计划着打击卡美洛，并寻找艾默瑞斯的下落。亚瑟和他的骑士，还有男仆梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）继续踏上寻觅神佑之岛的道路。而在途中梅林为保护亚瑟而被怨灵缠身,醒来的梅林召唤出了龙，并找到救补结界的方法。莫根娜的背叛使乌瑟极度消沉，不理朝政，最终在莫根娜的算计下不幸驾崩，后由亚瑟继承了王位……
