本剧讲述大明使节云靖（曹培昌 饰）奉命出使瓦剌，遭到瓦剌的汉人丞相张宗周（达式常 饰）陷害而被扣留并放逐到漠北苦地牧羊。20年后，瓦剌与大明修好，云靖得以回归大明故土。因为云靖知道张宗周"复国"的大秘密，而被他的手下杀死在雁门关下，云靖的孙女云蕾（范冰冰 饰）和张宗周的儿子张丹枫（黄海冰 饰）初次相遇并亲眼目睹了这一惨剧。于是，云蕾背负着祖辈的深仇与张丹枫之间展开一段爱恨情仇，感人肺腑荡气回肠的故事。
在这部作品中，首次主演电视剧的关口饰演高中教师大地大辅。班上曾经有一名学生自杀的大辅，三年后转学到一所新高中，但事实证明，这对贫困家庭的学生来说是一所“困难的学校”。大辅被校长告诫不要过度干预学生的问题，他虽然心存疑虑，但仍冷静地授课。有一天，大辅被职业摔跤组织 BBT 发掘，并决定以蒙面摔跤手蒙面 D 的身份工作，同时隐藏自己的真实身份。通过职业摔跤，他将把自己的身体放在线上，面对学生。
9世纪20年代末，北方港口租界城市——上沽，繁华中充斥着伪善和真恶。警察局局长庄静河，带着复杂的欣喜，等回了在英国留学两年的女儿庄晓蝶，也等到了女儿早已在英国私自结婚的消息，女婿正是海关监督宋博年之子，宋沛文。庄家父女俩为此吵翻，晓蝶离家出走，被迎面逃来的毒贩挟为人质。解除人质过程危机中，警察局侦缉大队队长江昱城、贫民窟出身的小混混凌云飞，还有宋家养子宋武平，齐力救下晓蝶。
