大海市的百年老字号文博服装厂闹出劳资纠纷，市机关劳资科长郑方鸣前往调解，平息了风波。“女工首领”孙文慧给他留下了深刻印象。郑方鸣秉公处理了文博厂事件，得罪了纪凡和自己的妻子欣瑶。机关重组，郑方鸣厌恶其中的明争暗斗，愤然辞职。孙文慧被纪凡开除，开了一个服装店，干得挺红火。郑方鸣力挽危局，以人为本，以德治厂，终于重振文博，孙文慧设计的服装系列也一炮而红。郑方鸣被诬涉嫌一桩诈骗案，而真正的涉嫌人纪凡躲到了渔村的岩洞。在苏一的善良和真诚打动下，他投案自首。拘留所里吴老太太终于说出了纪凡的身世之谜。
抗日战争时期，黑山镇上，日寇正用残忍的狩猎方式处理我军战俘。女地下党员苏雅（甄锡 饰）和小夏也不幸被日军俘获，游击队知悉后想办法营救，日军抢先一步逃离。护士出身的安娜（蓝盈莹 饰）是一名见习修女，她趁随神父去给阿部（安龙 饰）治病之机营救被俘的苏雅和小夏，此时小夏已咬舌自杀，苏雅也遭受了令人发指的严刑拷打。劳工营的女俘听说要将她们送去做慰安妇，恳求安娜帮忙逃走，安娜假装治伤混入女俘牢房。游击队通过安娜知道了苏雅的处境，他们里应外合组织越狱最终成功，但慌乱中只接走了其他女囚，偏偏拉下了安娜和苏雅...
