1938年秋，华北地区日军占领安县县城，随即日军立刻开始布局围剿安县周边八路军抗日根据地，为保护抗日根据地军民的安全，八路军排长吕长顺临危受命带领战士以及残存的国民党队伍以简陋的武器在装备精良的日军面前展开最残酷的血战……
苏灿，出生于军官世家，自幼酷爱武术，进京赶考武功，却被人陷害吸食禁药，导致家破人亡。
福和三合会成员丁 (由谢天华饰演) 和总区反黑组高级督察段 (由周柏豪饰演) 都是敌对党派安插的卧底。十年之内，丁在组织内步步高升，但他内心深处厌倦了卧底警察这份没有前途的工作。而段 — — 即将成为史上最年轻的总督察，希望从头开始，摆脱不光彩的过去，开启人生新篇章。他计划扳倒他的暗中老板 — — 非法东方贸易公司的宋 (由陈启贤饰演) — — 当福和和东方贸易联手进行毒品交易时，两人并不知道这实际上是主谋们为揭露卧底身份而设的陷阱。两人早就该得到和平与正义，但迈向和平与正义的一步可能会带来致命的后果。
