为人聪明圆滑的韦小宝（陈小春）因义气帮助“反清复明”组织天地会击退清兵后，稀里胡涂接受该组织命令潜入宫中做了未净身的假太监，准备伺机偷取藏有清朝秘密的四十二章经。偶然结识微服的康熙皇帝（马浚伟）后，两人成为莫逆之交。
年代战争题材 这个戏写的是白洋淀雁翎队的故事，大家知道的《小兵张嘎》说的就是那里的事儿，不过《水上游击队》的主人公是游击队的队长魏光明和副队长丁水妹，嘎子在里面晃了一眼，只是一个很小的配角，按照现代的人性观念，我觉得让一个小孩子去打打杀杀是不太人道的。真实的战争是残酷的、枯燥的、恐惧的、混乱的，肯定不像文艺作品中那么曲折离奇、悬念迭出、激动人心。为了让戏好看，正邪双方的力量和对抗都加强了很多，而且，本剧中的各方都足够聪明，因而对杀起来就更加扑朔迷离、惨烈异常，看过剧本的同志评价，这个戏的节奏和对抗性都很“美剧”。另外，在创作剧本的时候还保留了一点私心，尽可能地还原历史的大背景，比如并没有刻意丑化日军，对于我军“平型关大捷”、“百团大战”尽量去除水分，做客观描述，对国军在抗战中的贡献有所交代，还特意安排了一个前国军的营长参加雁翎队，做教官。
在胶东的小县城里，这里依山傍海，交通要道繁忙，商贾云集。水道婆的丈夫水道因嗜赌成性而丧命，留下了一个磨坊和一个未成年的儿子小舜。水道婆巡视着磨坊，感情深厚地看着这个产业，她的生命已经与磨坊融为一体。磨坊是水道的爷爷创办的，远近闻名。然而，水道迷上赌博后，水道的父亲因此一气之下去世。在临终前，水道的父亲泪眼汪汪地嘱咐水道婆要坚持守住家业。尽管小舜对磨坊毫无兴趣，他更愿意成为一名车把式，认为自己能够通过这个职业来养活母亲。对磨坊的未来，水道婆却不愿放弃。她决定继续经营磨坊，因为这份事业不仅仅是水道家的遗产，更是她从小随父亲在街头巷尾学来的经验和智慧。水道只是个甩手掌柜，实际上的磨坊经营完全依赖于她自己。她下定决心，要成为胶东小县里唯一的女当家，重整旗鼓，继续把磨坊经营下去。 与此同时，号称胶东第一包子铺的王老板找上了水道婆，表示愿意出资购买磨坊，帮助她度过难关。而水师营的粮草官白军需也看上了水道婆，主动作媒提亲，甚至要求水道婆将磨坊作为陪嫁，和他过上舒心的日子。水道婆面临着是否离开这片伤心地的选择，还是继续坚守磨坊。她最终选择了坚持。与此同时，小舜虽然不愿继承家业，却迷上了赶车，最终因欠债陷入困境。他感到对不起母亲，于是割掉了食指以示悔过，并发誓改过自新。他继承了母亲的刚毅，尽管他沉默少语，但在面对县官的压迫时，他敢于用毒药报复，并最终手刃了黄四，随后离开家乡，开始了新的生活。
