东汉末年，山河动荡，刘汉王朝气数将尽。内有十常侍颠倒黑白，祸乱朝纲。外有张氏兄弟高呼“苍天已死，黄巾当立”的口号，掀起浩大的农民起义。一时间狼烟四起，刘家朝廷宛如大厦将倾，岌岌可危。正所谓乱世出英雄，曹操（鲍国安 饰）、公孙瓒、袁术、袁绍、吕布（张光北 饰）、刘备、孙策、关羽、张飞、诸葛亮（唐国强 饰）等各路豪杰不断涌现，从群雄逐鹿到赤壁之战，从魏蜀吴三国鼎立到三分归一统，波澜壮阔的三国时代的大幕缓缓拉开…… 本片根据中国古典名著《三国演义》改编。
1944年抗日战争期间，打入伪满林河警察厅任刑事科长的中共秘密情工人员唐飞，在中国地下党林河省委书记程国勋和苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下，执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动。唐飞潜入保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长，继而以他的英勇机敏，获得了上司成田的信任，成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼，导致唐飞掉进了福原设计的陷阱，暴露了自己。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞不愿组织付出无谓的代价。最终在中共和苏联秘密情工人员的协助下，唐飞用其超人的智勇胜利完成了任务。该剧讲述了我党情工人员机智、勇敢并以其特殊的忠诚、大无畏的勇气为反法西斯战斗的胜利做出杰出贡献的故事。
十段惊心动魄的都市惊情，带出都市人难以掌握命运的无奈： “怒火燃烧”—一个被社会亏欠的人，为求自保，以城市判官自居，以暴易暴解决一切难题； “死亡热线”—一条电话征友热线，引来生命杀机； “呼救无门”—一段不该发生的婚外情，竟导致家破人亡； “栽花劫”—以心比己的好友，竟然是尽毁一生的杀星； “狙击危情”—一个便衣警察与修女的危情故事； “迷情杀机”—两个男人的不寻常关系，竟招致连场杀机，凶手誓言杀尽天下同性恋者； “似梦迷离”—一个最爱最了解的人，最终发现原来对她一无所知； “冤”—一场误会，一位目击证人的指控，展开一幕无辜冤情； “暴走惊途”—两个不同阶层的女人，因错爱同一男人而遭同一厄运； “红杏惊魂”—寻寻觅觅，追求心中最爱，一次错误决定，酿成一生遗憾。
