东汉末年，山河动荡，刘汉王朝气数将尽。内有十常侍颠倒黑白，祸乱朝纲。外有张氏兄弟高呼“苍天已死，黄巾当立”的口号，掀起浩大的农民起义。一时间狼烟四起，刘家朝廷宛如大厦将倾，岌岌可危。正所谓乱世出英雄，曹操（鲍国安 饰）、公孙瓒、袁术、袁绍、吕布（张光北 饰）、刘备、孙策、关羽、张飞、诸葛亮（唐国强 饰）等各路豪杰不断涌现，从群雄逐鹿到赤壁之战，从魏蜀吴三国鼎立到三分归一统，波澜壮阔的三国时代的大幕缓缓拉开…… 本片根据中国古典名著《三国演义》改编。
赵敏赫（池城 饰）是个出身显赫的富家公子，迫于家庭压力，他与女友智熙分手，与国会议员之女申世妍（李多喜 饰）订下政治婚姻，自此他便过着花天酒地的混账日子。在城市的另一端，姜友静（黄静茵 饰）过着与赵敏赫截然不同的生活，她忙碌充实，拼命打工，与交往七年的男朋友安度勋（裴秀彬 饰）即将步入婚姻殿堂。 本该不会有交集的四人，却因为一起车祸，他们的命运紧紧连接在一起。安度勋在一个雨天里意外撞死了一个人，而这个人正是赵敏赫心爱的女友智熙。为了安度勋的前程，友静替其顶罪，锒铛入狱。另一方面，因失去了深爱的人，赵敏赫发誓要用尽一切手段，向友静复仇。四名男女的虐恋故事，就此展开。
降龙（梁荣忠 饰）、哮天犬（何宝生 饰）和玉女（梁小冰 饰）因触犯了天条而被贬入凡间，他们必须经历人间的种种悲欢离合，行善积德，才能重返天庭。降龙和哮天犬投胎来到了李太医家中，成为了修元与释元，玉女则由一位姿色可人之女子变成了人人不忍侧目的丑八怪纪柔。 释元生得一表人才，又极富聪明才智，从小到大都是亲戚朋友们宠爱的对象，而修元则要愚笨的多，整个人呆呆傻傻，一窍不通。一次偶然中，修元在机缘巧合之下重获了前世的超人能力，因此渐渐获得了众人的赏识和信赖，而他和释元之间的关系则因为两人同时爱恋上了纪柔而变得紧张起来。
法庭内，各人舌剑唇枪，为真理，为公正而进行抗辩；法庭外，各人面对种种感情考验，衍生段段纠缠不清的关系！
在设置自动贩卖机公司做销售的滨崎光生（瑛太 饰）爱好甜食和小动物，喜欢整洁有序。可偏偏他的妻子结夏（尾野真千子 饰）却是个心胸开阔但在光生看来粗鲁无礼的人。二人结婚快两年，至今未被光生找到丝毫合拍的地方。感到无比痛苦的光生无数次动了离婚的念头，可都被这样那样的事情给打断。
根据天下霸唱的小说《鬼吹灯之怒晴湘西》改编。讲述了陈玉楼、鹧鸪哨、红姑娘等老一辈“卸岭力士”与“搬山道人”携手探秘湘西瓶山的传奇故事。
