大徵天享年间，珠税严重。叶父为凑够珠税，让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了海市一斛鲛珠，酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村，危机时刻，叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师，更名方海市，成为了方诸的第二个徒弟，从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中，方海市学得一身本领，守护大徵和平，履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫，方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后，方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份，将其送到帝旭身边，三人之间情感纠葛不断。
故事发生在民国初年，中国处于军阀混战的时期，兰老五是陕北的说书艺人，他在兵荒马乱中发现了一个被遗弃的女婴，从此悉心照料并抚养她长大。这位女婴长大后名为兰花花，她被兰老五和几位儿时的伙伴——兰根根、冯三虎和张忠汉倾情呵护。 兰花花心地善良，不仅能歌善舞，而且容貌堪比天仙，因此声名远扬。她与冯三虎之间渐生情愫，并最终决定相守终身。然而，附近三十里铺的大财主周若怀对兰花花早已有所觊觎。尽管他已经有了四房妻妾，但只有一个智障多病的儿子，所以他想尽一切办法让兰花花成为他儿子的妻子，以期望她能生下子嗣来传宗接代。周若怀为此展开了各种阴谋与计谋。
