大徵天享年间，珠税严重。叶父为凑够珠税，让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了海市一斛鲛珠，酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村，危机时刻，叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师，更名方海市，成为了方诸的第二个徒弟，从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中，方海市学得一身本领，守护大徵和平，履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫，方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后，方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份，将其送到帝旭身边，三人之间情感纠葛不断。
心灵部队和克拉克总统的政府发现了埋藏在地球太阳系中的暗影飞船，并开始利用这些飞船的先进技术。克拉克政府的排外主义和极权主义日益盛行，并以军事事件为借口宣布戒严。这引发了火星的独立战争，而火星长期以来与地球的政治关系一直紧张。巴比伦5号也宣布脱离地球独立，其他几个地球联盟的外围殖民地也宣布独立。作为回应，地球联盟试图用武力夺回巴比伦5号，但在与空间站结盟对抗日益增长的暗影威胁的明巴利人的帮助下，这次进攻被击退。
二战结束后，数百位纳粹分子逃至西班牙躲藏。到了1960年代，某位大屠杀幸存者加入特务行列，要向这些纳粹讨回公道。
女主小如是只会点鸡毛蒜皮武艺的江湖小白，古灵精怪，穷萌且怂，表面坑蒙拐骗又贪财，内心乐于助人，忽然变成了被人欺负的傻子小姐慕容洙宛。对爱懵懂无知的小如，在遇到了喜欢之人慕容冲后，被迫卷入江湖纷争，也遇到了以为惨遭背叛而因爱生恨的符宏。慕容冲、洙宛、苻宏三人在江湖各种阴谋中艰难生存，互相之间的矛盾也愈演愈烈。他们三人在享受荣耀与权利的同时，也背负了压力和责任，在陌生的逆境中成长，为爱而变得勇敢坚强，为爱而努力，最终三人携手共闯江湖。
