大徵天享年间，珠税严重。叶父为凑够珠税，让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了海市一斛鲛珠，酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村，危机时刻，叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师，更名方海市，成为了方诸的第二个徒弟，从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中，方海市学得一身本领，守护大徵和平，履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫，方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后，方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份，将其送到帝旭身边，三人之间情感纠葛不断。
消瘦苍白、一脸病态的梅森（乔·摩尔 Joel Moore 饰）是某公司的电话销售员，他每天的工作就是给不同的陌生人致电，一遍遍重复着无聊枯燥的话语。日常生活中，梅森患有哮喘，精神容易紧张，他几乎不与人交流，专横跋扈的老板伯克利（扎克瑞·莱维 Zachary Levi 饰）似乎是他仅有的交谈对象。某天，梅森与公司的新人爱波（爱波·塔布琳 Amber Tamblyn 饰）相识。这个女孩刚来几天便被伯克利开除，不过梅森却与之展开交往。爱波开朗乐观的性格慢慢影响着有些自闭的梅森，他们的生活仿佛也从此发生翻天覆地的变化……本片荣获2007年奥斯汀奇幻电影节新浪潮奖第二名、2007年圣·巴巴拉国际电影节金像奖。
